光伏产业发展现状及未来趋势研究

一、光伏产业发展现状
太阳能获取范围广泛，消耗过程无污染，是一种理想的能源形式。光伏发电有分布式和集中式两种，在技术和政策推动下，我国光伏市场快速发展，光伏装机容量逐年递增，从07年的0.1GW增加到到18年的174.51GW，连续6年位居全球首位。
二、光伏产业发展的光环曲线
光环曲线一般用来表示某一种技术的成熟程度及市场的接受程度，主要分为萌芽期、过热期、谷底期、攀升期和成熟期五个阶段。光伏发电属于高科技、新技术，符合光环曲线的发展趋势。根据年光伏的新增装机量，07年至12年为光伏发展的萌芽期，此时规模小，市场化程度低；自2013年《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》的发布，光伏行业政策利好，年新增装机量日益攀升，属于过热期；18年“531新政”的发布，国家对光伏市场整治，行业集中度和整合会进一步提升，属于谷底期。之后，投机行为和竞争力低的企业被驱逐市场，市场集中程度增长，头部企业发挥资本优势和规模效应，将进入攀升期。
三、光伏产业的PEST模型分析
P政策：为了促进光伏行业的发展，加快能源转型，国家发布一系列针对光伏产业的政策，规定了三类地区的光伏标杆电价。自2013年相关政策的出台，到“531新政”的发布，Ⅰ类地区光伏标杆电价由0.9元降至0.5元；Ⅱ类地区光伏标杆电价由0.98元降至0.6元；Ⅲ类地区光伏标杆电价由1元降至0.7元；分布式光伏每度电补贴由0.42元降为0.32元。
为了去产能、提高光伏产业链的竞争能力，国家政策势必收紧，对光伏产业内部整合、优化。“531新政”促使光伏产业转冷，新增光伏装机量同比下降，但国家政策总体积极，地方政府出台对分布式光伏的补贴，截至18年底，共有19个省市出台了分布式光伏补贴政策。
E经济：中国经济的发展增大了对能源的需求，造成了化石能源对外依存巨大，中国已成为世界最大的原油和天然气进口国。在国家能源安全战略考量，需要增大可再生能源的消费占比。
S社会：社会发展水平的提高增强了人们保护环境、绿色发展的意识。光伏发电的推广符合国家可持续发展的路线，更容易被人们所接受，符合我们建立资源节约型和环境友好型社会的理念。
T技术：我国光伏产业的技术发展水平和市场占有率稳步提高，2017年我国多晶硅、电池、硅片和组件等产业链主要环节的全球市场占比已分别达到55%、68%、83%、和71%，市场占有率位居世界前列。产品效率上，多晶电池全面应用黑硅技术，单晶领域则大规模普及PERC技术，单多晶电池平均转换效率分别从10年的17.5%和16.5%提升至18年的21.8%和19.2%。光伏发电成本上，18年光伏发电度电成本约为0.43元/kW·h，下降了55%，预计成本将持续下降，23年约为0.32元/kW·h，而燃煤标杆电价预计在未来一定时间内维持在0.36元/kW·h左右。
四、光伏产业的未来发展趋势
光伏政策收紧，宏观经济放缓，企业的投机性行为减少，根据光环曲线，产业内部将通过整合提高集中度，市场规模未来会逐步增长。
1.光伏市场的行业集中度和整合进一步提升
目前国内光伏发电市场集中度较低，前十大光伏电站运营企业装机占比30.28%，类比火电行业，五大发电集团装机占比51.36%。日本在光伏补贴价格下降到最高峰的40%左右时，市场从增量向交易转变。未来我国光伏新增装机容量放缓，行业内大中型企业将更多依靠收并购获得装机容量的提升；行业内小型企业受经营风险影响，大概率通过出售资产的方式实现退出。
2.分布式光伏是未来新增装机量的主要增长来源
分布式光伏灵活性更高，投、融资方式多元化，“分布式光伏+储能”更可以解决发电和用电的峰谷值错配问题，在光伏发电生产成本下降的趋势下，分布式光伏将迎来良好的发展前景。我国分布式光伏占比低，在累计装机容量中占比不足30%，远低于发达国家的70%占比，且远低于国家2020年达到57%的比例要求，在短期分布式光伏会得到稳步发展。
3.光伏发电将实现平价上网
光伏补贴政策收缩的趋势将持续进行，2019年初发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，在全国范围推广无补贴光伏项目，将有效抑制部分投机性开发商进入光伏装机市场。从售电侧角度来看，已有25个省市的光伏标杆电价低于一般工商业电价；从发电侧来看，光伏成本价格预计到2022年左右可达到燃煤标杆电价[4]。
五、结语
短期光伏发电的新增装机量会趋缓，随着技术水平的提高和地方政府对分布式光伏的政策倾斜，未来“分布式光伏+储能”将会成为新趋势；燃煤发电度电成本降幅有限，预计五年左右，光伏发电度电成本将与之持平，届时，平价上网也将得以实现。在中长期，国内新能源技术及输配电网市场化机制的不断进步也将成为行业发展的长期动力。